盈亚证券咨询 抖音单月吸金暴增10倍！短视频＋社交正在成为下一个超级风
大新闻
1、抖音抖音单月吸金暴增10倍，位列全球移动应用收入榜冠军
据媒体报道，Sensor Tower商店情报数据显示，2020年4月抖音及海外版Tik Tok在全球App Store和Google Play吸金超过7800万美元（约合5.6亿人民币），较去年4月增长10倍，位列全球移动应用收入榜冠军。其中，大约86.6%的收入来自中国市场。
另据报道，近日，华为“Petal Search”服务上架了App Gallery应用商店，这是华为为取代谷歌搜索而的走出的一步棋。营销广告是搜索平台实现收益的重要方式，华为搜索上线，将为相关的互联网营销公司提供新的机遇。
点评：
华创证券指出，著名移动互联网大数据公司Quest Mobile发布的报告显示，短视频已成为仅次于即时通讯的移动互联网第二大行业，抖音、快手、西瓜视频、火山小视频、好看视频、微视月活跃用户规模位于前列。短视频+社交正在成为下一个风口。
艾媒咨询数据显示，近四成用户愿意采用短视频代替文字交流。未来，5G将为视频类社交方式带来新一轮爆发增长。
公司方面，科达股份：国内Z大的移动和精准营销公司之一，是抖音广告获客的Top级合作伙伴，又是其游戏行业等Top级代理商。公司与华为、小米、OPPO等国内头部手机厂商建立了深度合作，并为第三方搜索引擎客户提供流量导入。
佳云科技：华为等头部手机厂商多年的商业化合作伙伴，新拓展信息流广告头部媒体“巨量引擎”是字节跳动旗下的营销平台，汇聚了今日头条、抖音等超级流量APP。
智度股份：在互动平台披露，公司和今日头条、抖音及快手都有业务合作。子公司猎鹰网络拥有国内主流搜索引擎平台一级核心代理资质，与华为、百度、腾讯、阿里、360、搜狗等拥有良好合作关系。
2、网红天猫京东再战618，直播成今年亮点
5月25日，天猫、京东分别举办了618媒体沟通会，对外公布自家618补贴政策及战略部署。补贴政策上，两家平台均推出百亿补贴及联合各地政府推出百亿现金消费券。值得关注的是，直播成为今年618新亮点。
天猫表示，618期间淘宝直播将迎来更大爆发，超过300名娱乐明星将在淘宝进行带货直播，600多名品牌方总裁在淘宝开设直播。而京东不仅邀请超过100位明星及品牌方总裁，还推出了音乐现场直播。此外，京东还与B站、快手、抖音等平台进行合作，共将推出30万场次重点直播。
网红电商用户持续快速增长，截至2020年3月直播电商用户达2.65亿，占电商用户的37.2%；截至目前淘宝直播的日均活跃用户预计超过1.6亿，快手电商用户破亿，而2019年底或还不足5000万。用户普及度的快速提升叠加直播形态的普遍高转化率将会给电商直播带来较大增量，预计2020年网红电商规模达到9610亿，同比增长122%，电商行业持续高景气。
点评：
华创证券指出，此次618大促是疫情后DY个传统全民电商购物节，预计在特殊时间背景下，电商大促活动预计能够吸引到6亿用户，并实现超6800亿的成交额，同比增长超25%。
此次大促，为了吸引更多的用户参与并赋能商家，直播与短视频形式将被大量采用，且随着网红直播和商家自播普及度快速提升下，星期六、华扬联众、南极电商、壹网壹创、值得买等相关产业链公司有望受益。
3、电子华为新机型P40 Pro+即将开售，手机摄像头或成竞争主赛道
华为终端官微25日宣布，华为P40 Pro+将于6月1日10:08开启预约，6月6日10:08正式开售。该款手机4月8日在春季新品发布会上发布，8GB+256GB版本售价7988元，8GB+512GB版本售价8888元。
据了解，P40 Pro+配备了全新的超感知徕卡五摄，其中的超感知镜头拥有5000万像素，以及1/1.28英寸感光元件，支持3倍中远距光学变焦、10倍超远距光学变焦、20倍混合变焦、100倍数字变焦。
点评：
长城国瑞证券刘亿指出，在手机领域，摄像头一直是主要创新点，各类创新旨在改善拍摄质量或辅助功能，包括大尺寸传感器、多镜片镜头等，持续的创新在一定程度上提升了行业壁垒。
公司方面，韦尔股份：聚焦高像素智能终端CIS，相继发布32M/48M/64M系列产品。
水晶光电：聚焦5G+生物识别+AR，打造光学成像元器件产业集群。
潜伏党
4、养老我国养老服务十年暴增13倍，老龄化催生万亿级市场
天眼查专业版数据显示，2010年至2019年的十年间，我国企业名称或经营范围含“养老”的企业总量由原来的0.95万家，增长至12.47万家，翻了13倍。
具体来看，我国养老服务相关企业的增速自2013年起开始大幅提升，至2016年增速达到高峰，高达49.68%。之后增速虽有所放缓，但仍维持在30%以上，2019年新增养老服务相关企业将近3.2万家。
点评：
目前我国人口老龄化趋势逐年显现，国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。在业内人士看来，中国将进入以长寿为主导的老龄化阶段，养老已经成为一个潜力巨大的朝阳行业。
中国老龄科学研究中心对于养老产业的需求也进行过一项测算，中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元，届时将占GDP三分之一以上，与养老相关的产业发展空间巨大。
公司方面，湖南发展：持有“春华健康城”养老地产54%股权，其为高端养老机构。
双箭股份：拥有桐乡和济颐养院；收购湖州市社会福利中心67%股权；成立上海双箭健康科技有限公司，深入布局养老服务行业。
5、网安数据安全法将制定，数据安全合规性需求持续提升
25日下午，十三届全国人大三次会议在人民大会堂举行第二次全体会议，发布了全国人大常委会工作报告。关于下一步主要工作安排，报告提出：围绕国家安全和社会治理，制定生物安全法、个人信息保护法、数据安全法，通过刑法修正案（十一），修改行政处罚法、人民武装警察法等。
点评：
华创证券指出，近些年的互联网市场上，用户数据泄露事件屡有发生。等保（网络安全等级保护）2.0标准已从去年12月开始实施，把大数据安全纳入监管体系。《数据安全管理办法（征求意见稿）》也在个人隐私、APP过度索取权限等涉及隐私泄露等问题方面做出了明确规定。
未来随着个人信息保护法和数据安全法颁布，数据安全合规性需求将进一步加大，网安市场有望延续高速增长。
公司方面，南洋股份：旗下的天融信在防火墙市场占有率位居DY。
拓尔思：子公司天行网安主要提供领先的网络边界数据安全交换产品。
北信源：能提供基于鲲鹏生态环境下的即时通讯、智能办公、安全互联互通服务。
格尔软件：中国首批研制和推出PKI公钥基础设施产品的厂商。
同有科技：形成了以自有品牌产品为主导和核心，覆盖数据存储、数据保护、容灾三大领域的业务体系。
6、环保六部门发文，支持民营节能环保企业健康发展
发改委、科技部、工信部、生态环境部、银保监会、全国工商联等六部门近日联合印发《关于营造更好发展环境 支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》，在石油、化工、电力、天然气等重点行业和领域，进一步引入市场竞争机制，放开节能环保竞争性业务，积极推行合同能源管理和环境污染第三方治理。
积极支持民营企业参与大气、水、土壤污染防治攻坚战，引导民营企业参与污水垃圾等环境基础设施建设、危险废物收集处理处置等。
相关概念股有雪浪环境、龙净环保等。
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